Votre patrimoine

Une équipe

Un cap

Approche

Le groupement CAPSTANT
a été constitué pour vous assurer :

  • Des compétences élargies et complémentaires pour des solutions optimums.
  • Une veille fiscale, juridique et des outils très performant.
  • Une continuité d’exercice, une proximité.
  • Une communication pro-active.

Transparence

Parce qu’une relation de confiance s’établit dans la transparence…

Expérience

Parce que l’activité de conseil en gestion de patrimoine ne s’improvise pas…

Indépendance

Parce que nous devons pouvoir choisir pour apporter les bons conseils…

Présentation

6 conseillers
avec des spécialités
complémentaires

  • L’immobilier, la transmission du patrimoine,
    la fiscalité. Une vision transversale pour vous
    accompagner sur le long terme

Bernard

Josserand

Dominique

Carrierre

Sandrine

Pacquelet

Marie-Lys

Dury

Emmanuelle

Rabeyrin

Sandrine

Lambert

Estimation

Pour bien gérer son
patrimoine, il faut se
fixer des priorités.
Découvrez celles qui
vous concernent

J'ai   ans, et je suis  .

J'ai    enfants et    petits-enfants .

Je suis  .

Je suis  de ma résidence principale.

Prestations

Des réponses pour
vous faciliter la vie

  • Capstant vous accompagne tout au long de vos projets et vous apporte ses conseils en matière d’optimisation patrimoniale

Retraite

Préparer me retraite

Fiscalité

Optimiser votre fiscalité

Entreprise

Accompagnement
des entreprises

Épargne

Optimiser la rentabilité
de vos placements

Famille

Protéger vos proches

Immobilier

Investir dans l'immobilier

Témoignages

A.Rattin le 12 novembre 2020

  • Cela fait quatre ans maintenant que Bernard après avoir « calé » mon profil en matière de placements financiers, m’a présenté des produits adaptés à ma demande, conseillé en toute objectivité et enfin mis en place ces placements.
    Aujourd’hui, malgré l’effondrement du rendement des fonds en euros et surtout celui des bourses en 2020, mon patrimoine placé par CAPSTANT est intact alors que la partie que j’ai laissée chez AFER subira une perte ! L’explication est simple, CAPSTANT, après une sélection rigoureuse et en toute indépendance est capable de vous proposer une palette très diversifiée et à risques variables qui va du portefeuille multi supports à l’OPCI en passant par l’immobilier ou le FIP qui permet une défiscalisation significative. Prestation qu’aucun organisme bancaire ne peut offrir (je n’ai à ce jour aucun placement « bancaire »)….

Capstant a su comprendre mes besoins et être force de proposition sur des problématiques
complexes au niveau de mon patrimoine. Le 06/12/2020

Cela fait quatre ans maintenant que Bernard après avoir « calé » mon profil en matière de placements financiers, m’a présenté des produits adaptés…

A.Rattin

J’étais à la recherche de conseils éclairés et indépendants en matière d’investissement.
Je souhaitais être accompagnée par des conseillers disposant d’une bonne écoute, d’une vision 360° et d’une capacité à me conseiller en fonction de la structure de mon patrimoine et de mes objectifs et non pas en fonction d’un nombre limité de produits comme le pratique beaucoup de CGP. Une étude complète et sérieuse de mon patrimoine a été réalisée par Capstant et diverses lignes directrices d’investissement et d’emploi de mes fonds m’ont été proposées sur la base de la connaissance par les conseillers de Capstant de nombreuses compagnies d’assurance et de diverses sociétés de gestion au travers de l’Europe.

Le 03/12/2020