Votre patrimoine
Une équipe
Un cap
Approche
Le groupement CAPSTANT
a été constitué pour vous assurer :
- Des compétences élargies et complémentaires pour des solutions optimums.
- Une veille fiscale, juridique et des outils très performant.
- Une continuité d’exercice, une proximité.
- Une communication pro-active.
Expérience
Parce que l’activité de conseil en gestion de patrimoine ne s’improvise pas…
Présentation
6 conseillers
avec des spécialités
complémentaires
- L’immobilier, la transmission du patrimoine,
la fiscalité. Une vision transversale pour vous
accompagner sur le long terme
Bernard
Josserand
Dominique
Carrierre
Sandrine
Pacquelet
Marie-Lys
Dury
Emmanuelle
Rabeyrin
Sandrine
Lambert
Estimation
Pour bien gérer son
patrimoine, il faut se
fixer des priorités.
Découvrez celles qui
vous concernent
Prestations
Des réponses pour
vous faciliter la vie
- Capstant vous accompagne tout au long de vos projets et vous apporte ses conseils en matière d’optimisation patrimoniale
Retraite
Préparer me retraite
Fiscalité
Optimiser votre fiscalité
Entreprise
Accompagnement
des entreprises
Épargne
Optimiser la rentabilité
de vos placements
Famille
Protéger vos proches
Immobilier
Investir dans l'immobilier
Témoignages
A.Rattin le 12 novembre 2020
- Cela fait quatre ans maintenant que Bernard après avoir « calé » mon profil en matière de placements financiers, m’a présenté des produits adaptés à ma demande, conseillé en toute objectivité et enfin mis en place ces placements.
Aujourd’hui, malgré l’effondrement du rendement des fonds en euros et surtout celui des bourses en 2020, mon patrimoine placé par CAPSTANT est intact alors que la partie que j’ai laissée chez AFER subira une perte ! L’explication est simple, CAPSTANT, après une sélection rigoureuse et en toute indépendance est capable de vous proposer une palette très diversifiée et à risques variables qui va du portefeuille multi supports à l’OPCI en passant par l’immobilier ou le FIP qui permet une défiscalisation significative. Prestation qu’aucun organisme bancaire ne peut offrir (je n’ai à ce jour aucun placement « bancaire »)….
Capstant a su comprendre mes besoins et être force de proposition sur des problématiques
complexes au niveau de mon patrimoine. Le 06/12/2020
Cela fait quatre ans maintenant que Bernard après avoir « calé » mon profil en matière de placements financiers, m’a présenté des produits adaptés…
A.Rattin
J’étais à la recherche de conseils éclairés et indépendants en matière d’investissement.
Je souhaitais être accompagnée par des conseillers disposant d’une bonne écoute, d’une vision 360° et d’une capacité à me conseiller en fonction de la structure de mon patrimoine et de mes objectifs et non pas en fonction d’un nombre limité de produits comme le pratique beaucoup de CGP. Une étude complète et sérieuse de mon patrimoine a été réalisée par Capstant et diverses lignes directrices d’investissement et d’emploi de mes fonds m’ont été proposées sur la base de la connaissance par les conseillers de Capstant de nombreuses compagnies d’assurance et de diverses sociétés de gestion au travers de l’Europe.
Le 03/12/2020