Présentation
Capstant est un
groupement de conseillers
en gestion de patrimoine
qui partagent les mêmes
valeurs.
- Pour vous conseiller de manière pertinente, nous avons assemblé une équipe pluridisciplinaire, compétente…
- Après 20ans dans l’industrie et différents postes de management, suite à une expérience personnelle, j’ai décidé en 2010 d’être conseiller en gestion de patrimoine.
J’ai donc maintenant plus de 10ans d’expérience, et j’ai une approche pragmatique axée sur le conseil en suivant une méthode approuvée.
Grace à mes statuts de Conseiller en Investissement Financier, de courtier en assurance ou réassurance et ma carte professionnelle de transaction d’immeuble et fonds de commerce, je suis en mesure de proposer des solutions personnalisées et j’en assure le suivi, avec toujours le même objectif la satisfaction de mes clients. - Pourquoi Capstant , A L’origine de la création du GIE CAPSTANT, j’ai choisi des conseillers qui partagent les mêmes valeurs, c’est très important pour moi.
Le GIE CAPSTANT est la solution idéale pour à la fois conserver son indépendance, tout en apportant à mes clients une continuité d’exercice, plus de compétences et une meilleure communication.
Et c’est aussi une solution qui nous ouvre beaucoup plus de possibilité pour l’avenir, en nous permettant d’être à la fois agile tout en utilisant de nouveaux outils performants.
- Ingénieure de formation initiale, concevoir des solutions, optimiser des mécanismes et résoudre des problèmes ont toujours été mes objectifs. Après deux ans de formation complémentaire en gestion de patrimoine, je me consacre désormais à l’Analyse de la situation professionnelle et familiale de mes clients afin de les Conseiller et de les Accompagner au mieux dans leur stratégie patrimoniale.
- Pourquoi Capstant ?Membre fondatrice du GIE CAPSTANT, je suis convaincue qu’il sera une vraie valeur ajoutée pour mes clients parce qu’il permet d’assurer une continuité d’exercice et de suivi ainsi qu’un regroupement de compétences élargies et complémentaires.
- SLCP est un cabinet spécialisé en gestion de patrimoine. Il a été créé en 2012 après 12 ans d’exercice en tant que mandataire indépendant. Le cabinet est détenteur de la carte T (Transactions immobilières sans maniement de fonds) ; Membre de l’association Nationale des Conseillers financiers Anacofi-Cif et référencé auprès de l’ORIAS au titre de ses activités de Conseil en Investissement financiers CIF, de courtage en opérations de banque et services de paiement COBSP et de courtage en assurance COA.
- Pourquoi Capstant ? Capstant nous permet de bénéficier de compétences élargies et complémentaires tout en bénéficiant d’une continuité d’exercice et de suivi.
- Après 14 années passées dans le monde bancaire, j’ai créé le groupe Alcis en 1998 spécialisé dans le conseil financier et la gestion. J’ai dirigé et développé mon groupe avant de le rapprocher d’un investisseur institutionnel en 2013.Depuis, je conseille des dirigeants pour la gestion et le développement de leur entreprise ainsi que sur l’organisation de leur patrimoine et l’investissement immobilier, dans une relation de confiance et de proximité.
- Pourquoi Capstant ?Comme co-fondateur du groupement CAPSTANT, je me suis associé avec d’autres conseillers financiers qui partagent les mêmes valeurs et qui apportent, chacun dans sa spécialité, un haut niveau de professionnalisme.CAPSTANT représente une équipe de spécialistes qui offre à mes clients, en toute indépendance, des analyses, des conseils, des solutions de qualité pour la gestion de leur patrimoine ainsi que la pérennité dans notre relation.
- Après 15 ans d’expérience en tant que banquier privé dans de grands établissements bancaires, j’ai décidé en 2010 de devenir conseiller en gestion de patrimoine pour me consacrer essentiellement à mes clients. Ma démarche consiste à élaborer un diagnostic patrimonial afin d’apporter des conseils et des solutions personnalisées sur mesure.
- Pourquoi Capstant ?Membre fondatrice du GIE CAPSTANT, je pense que ce groupement va permettre de rassurer mes clients sur la complémentarité des compétences, mais également sur les possibilités de continuité d’exercice et de suivi.
- J’ai eu l’opportunité de créer Autre Concept Finances en 2006 après une expérience de 13 ans au sein d’un réseau bancaire régional. Accompagner et conseiller mes clients sont essentiels dans mes valeurs qu’il s’agisse de particuliers ou de professionnels. J’interviens de la constitution de leur patrimoine jusqu’à sa transmission en passant par le financement et la prévoyance.
- Pourquoi Capstant ?La création de Capstant est une opportunité extraordinaire de pouvoir conserver mon indépendance tout en travaillant en synergie avec mes co-membres sur des thématiques différentes comme les marchés financiers, les compagnies d’assurance, la réglementation, la communication. C’est aussi une sécurité pour mes clients au cas où je sois indisponible et qu’il y ait des urgences à gérer.
Les conseils
d'abord
Parce que pour nous, notre métier est avant tout une activité de conseil, nous élaborons pour nos clients des solutions sur-mesure à forte valeur ajoutée.
La transparence
est essentielle
Parce qu’une relation de confiance s’établit dans la transparence, nous sommes rémunérés par honoraires pour notre activité de conseil et par rétrocession sur commission lors de la mise en place de solutions produits.
Une expérience
décuplée
Parce que l’activité de conseil en gestion de patrimoine ne s’improvise pas, tous les membres sont diplômés en gestion de patrimoine.
Une indépendance revendiquée
C’est notre choix de départ nous devons pouvoir choisir pour apporter les bons conseils, nous sommes indépendants et objectifs tant pour notre activité de conseil que pour notre activité d’intermédiation. À ce titre, nous sélectionnons nos partenaires selon la fiabilité de leurs propositions, la qualité de leur gestion et leur solidité financière.
Une relation humaine privilégiée
Pour nous, c’est vous notre priorité, nous avons la volonté de mettre en place une vraie relation où la confiance sera le maître mot.
Une confiance
méritée
La confiance sera le centre de notre relation, nous souhaitons uniquement travailler avec une relation de confiance réciproque. C’est ainsi que nous concevons notre métier.